La Sohn conference e’ un evento annuale molto seguito che si tiene a NY per raccogliere fondi da dare in beneficenza. Assistervi costa parecchio ma gli spettatori possono assistere ad una serie di interventi di famosi imprenditori\investitori che parlano del mercano e indicano quelle che sono le loro scelte
Ecco i punti chiave della Sohn Investment Conference 2023, che si è tenuta virtualmente martedì:
- L’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman ha delineato idee radicali su come l’intelligenza artificiale trasformerà i posti di lavoro, le vite e la società. Ma sembrava per lo più imperturbato dalle potenziali conseguenze. Ha annuito all’idea che i bambini potessero avere più amici AI che amici umani ad un certo punto in futuro, ma non aveva molto da dire su come ciò potesse influire sulla salute mentale di un giovane. Ha anche respinto alcune delle persone che si preoccupano della sicurezza di un futuro abilitato all’IA, dicendo che “se ne Sembrano passare la maggior parte della loro giornata su Twitter”. Ha aggiunto che saranno necessarie più persone “per fare il lavoro tecnico per rendere questi sistemi sicuri”.
- La concorrenza nell’intelligenza artificiale è diventata agguerrita in breve tempo e Altman ha ammesso che Google di Alphabet Inc. sta “stando un buon lavoro”, in contrasto con l’approccio di Meta Platforms Inc., che ha definito “confuso nel migliore dei casi”. Non si sta facendo coinvolgere dalla competizione, però: Altman ha detto che ChatGPT è l’unico prodotto di intelligenza artificiale che usa quotidianamente.
- Stanley Druckenmiller ha detto che pensa che l’economia statunitense stia vacillando sull’orlo di una recessione e ha previsto un atterraggio duro: la recessione si verificherà ad un certo punto durante il trimestre in corso, anche prima di quanto si aspettasse in precedenza. Anche così, vede “opportunità incredibili” nei prossimi due anni e ha indicato il rame, gli alloggi statunitensi, le biotecnologie e l’intelligenza artificiale come alcuni dei punti positivi.
- David Einhorn di Greenlight Capital ha detto di essere rialzista suVitesco Technologies Group, una società tedesca che è vista come uno dei principali beneficiari del boom dei veicoli elettrici. Einhorn non ha rivelato il nome della società che stava lanciando fino alla fine della sua presentazione. Dopo la sua rivelazione, l’ADR di Vitesco sono salite.
- Karen Karniol-Tambour, Co-Chief Investment Officer di Bridgewater Associates, ha trattato argomenti che vanno dall’ascesa della Cina al potenziale dell’IA a ciò che vede con i mercati e altro ancora. Ha detto che pensa che il mercato azionario suggerisca che ci sarà un modesto – “abbastanza contenuto” – rallentamento economico, e che questo da solo potrebbe dare alla Federal Reserve spazio per facilitare. Ha detto che le azioni statunitensi sono state sopravvalutate perché se c’è una recessione, il mercato potrebbe vedere una svendita. Ma ha aggiunto che ci sono molte cose che sono sottovalutate, tra cui il Giappone, i mercati emergenti e l’oro.
- Divya Nettimi, fondatore e chief investment officer di Avala Global, ha presentato Sony Group Corp., affermando che le attività più impattanti dell’azienda con sede a Tokyo sono i giochi, i sensori di immagine e la musica. Ha detto che il titolo è “erricompreso dalla strada” e potrebbe aumentare del 50% fino alla fine dell’anno fiscale 2024.
- Il fondatore di SurgoCap Partners Mala Gaonkar ha lanciato il London Stock Exchange Group come un fornitore di servizi dati. Ha detto che l’azienda è pronta a beneficiare dell'”era d’oro” del reddito fisso in mezzo a tassi di interesse elevati.
- David Rosen di Rubric Capital ha lanciato Talen Energy, che sta per emergere dalla bancarotta. Rosen ha detto che il gioiello della corona di Talen è Susquehanna, un reattore nucleare fondamentale per la transizione energetica degli Stati Uniti, e l’azienda è posta come un beneficiario dell’In Inflation Reduction Act.
- Il CEO e cofondatore di Boxer Capital Aaron Davis ha propagandato il produttore di farmaci antitumorali Mirati Therapeutics Inc, citando la pipeline “impressionante” dell’azienda.
- Scott Goodwin, co-fondatore di Diameter Capital Partners, ha affermato che le obbligazioni garantite e non garantite di Level 3 sono una posizione lunga nel portafoglio della sua azienda focalizzata sul credito. Il livello 3 ha un carico di debito gestibile e un mix di entrate più favorevole rispetto ad altre società di comunicazione, ha detto.
- Andrew Weiss, fondatore di Weiss Asset Management, ha detto che gli piacciono le holding coreane SK Square Co., Samsung C&T Corp. e LG Corp. Le questioni di governance potrebbero pesare su quelle azioni, ma Weiss ha detto che tali preoccupazioni sono probabilmente sopravvalutate.